Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, prin care a atras sume de 500 de milioane de euro. Operațiunea a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor față de noi emisiuni. Aceasta reprezintă prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare internaționale.
Tranzacția a fost realizată la o marjă de doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Prin calibrarea momentului lansării și dialogul cu investitorii, Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 p.p. Acest rezultat este comparabil cu emisiunile recente de instrumente similare din zone geografice mai stabile, consolidând profilul financiar al instituției.
Participarea la această emisiune a fost una masivă, implicând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Majoritatea participanților au provenit din Europa, care a reprezentat 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Cererea a fost susținută de investitori de tip real-money, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare și bănci comerciale.
Instrumentele financiare emise au un randament de 6,216%, cu un cupon fix de 6,122% pe an și maturitate în anul 2037. Obligațiunile pot fi răscumpărate începând cu anul 2032 și sunt listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Vânzarea a fost coordonată de bănci de investiții precum Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
Ömer Tetik, Director General, a declarat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale României, companiilor și populației. El a subliniat că capitalul este combustibilul creșterii în economie și a mulțumit investitorii pentru susținerea strategiei construite pe performanță și planuri pe termen lung. Emisiunea contribuie la obiectivul de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile ale băncii.
Banca Transilvania a consolidat poziția de principal emitent bancar din România prin activitatea sa intensă pe piețele de capital. De la începutul anului 2023, instituția a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde euro. Această activitate confirmă statutul băncii ca unul dintre cei mai activi emitenți financiari din Europa Centrală și de Est, menținând indicatori de capital solizi.