Banca Transilvania a reușit să atragă 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni subordonate. Tranzacția a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, într-un context marcat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor. Emisiunea a fost realizată la o marjă de doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate realizată de bancă pe piețele financiare internaționale, având ca scop diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii și a datoriei eligibile. Procesul a implicat participarea a peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Europa a reprezentat 44% din cerere, restul interesului venind din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.
Calitatea cererii a fost susținută de investitori de tip real-money, printre care se numără fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare. De asemenea, tranzacția a atras bănci comerciale, bănci private și instituții supranazionale. Această diversitate geografică și instituțională subliniază atractivitatea băncii pentru investitorii cu un orizont de investiții pe termen lung, consolidând profilul financiar al instituției.
Obligațiunile subordonate au fost emise cu un cupon fix de 6,122% p.a. și un randament de 6,216%, având maturitatea în anul 2037. Investitorii vor avea posibilitatea de a răscumpăra instrumentele începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Banca a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 p.p., un rezultat similar cu emisiunile recente din regiuni mai stabile.
Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania, a declarat că capitalul reprezintă combustibilul creșterii în economie și că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale României, companiilor și populației. El a subliniat că instituția menține indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent, mulțumind investitorilor pentru susținerea strategiei construite pe performanță și planuri pe termen lung.
Din punct de vedere al activității pe piețele de capital, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni de la începutul anului 2023. Prin aceste operațiuni, banca a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro, consolidându-și statutul de principal emitent bancar din România. Această activitate o poziționează ca unul dintre cei mai activi emitenți financiari din regiunea Europei Centrale și de Est.