Un sindicat format din șase instituții bancare a aprobat o finanțare de 260 de milioane de dolari în favoarea producătorului de aluminiu ALRO. Tranzacția a fost coordonată de BCR, care a asumat multiple roluri în cadrul procesului, fiind aranjor principal mandatat, bookrunner, agent de documentație, agent de facilitate și de garanții, bancă emitentă și finanțator. Această operațiune de creditare vizează unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa.
Sindicatul bancar a inclus, pe lângă BCR, și alte cinci instituții financiare care au participat ca finanțatori la această tranzacție de anvergă. Membrii grupului bancar au fost Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România. Toate aceste entități au colaborat pentru a structura creditul, oferind resursele necesare pentru a susține activitatea producătorului de aluminiu prin intermediul acestui consorțiu de bănci.
Finanțarea a fost structurată sub formă de facilități de credit revolving, oferind companiei ALRO o flexibilitate sporită în gestionarea fluxurilor de numerar. Scopul principal al acestor fonduri este refinanțarea datoriilor deja existente, precum și acoperirea necesarului de capital de lucru al companiei. Prin această structură, producătorul își poate asigura continuitatea operațiunilor și poate gestiona mai eficient cerințele financiare pe termen scurt și mediu.
Firma de avocatură NNDKP a asigurat asistența juridică necesară pentru întregul proces de finanțare sindicalizată. Echipa, coordonată de Alina Radu, a oferit consultanță pentru structurarea, elaborarea și negocierea documentației specifice. Membri ai echipei care au participat la tranzacție sunt Cătălina Dan, Alexandru Ciambur și Diana Vasile. Această colaborare juridică a vizat gestionarea tuturor aspectelor legale complexe ce definesc o finanțare de o asemenea dimensiune.
Alina Radu a subliniat că această finanțare complexă a adus elemente de noutate pe piața românească a creditelor sindicalizate. Aceasta demonstrează importanța parteneriatelor dintre băncile care au capacitatea de a susține economia și companiile cu viziune pe termen lung. Cătălina Dan a menționat, de asemenea, că tranzacția continuă o colaborare de mai mulți ani cu instituțiile bancare care finanțează ALRO, confirmând încrederea acestora în planurile de dezvoltare ale companiei.
ALRO este o companie cu o structură de acționariat diversificată, în care grupul Vimetco PLC din Cipru deține 54,19%. Restul acțiunilor sunt deținute de Pavăl Holding, cu 23,21%, Fondul Proprietatea, cu 10,21%, și alți investitori care dețin împreună 12,39%. Compania face parte dintrun grup format din mai multe entități, inclusiv Alum S.A., ALRO Extrusion S.R.L. și Stocare Energie Slatina S.A., acoperind diverse segmente de producție și energie.