Banca Transilvania a finalizat o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale de capital, în valoare totală de 500 de milioane de euro. Această operațiune reprezintă prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare internaționale. Procesul de lansare și derulare a tranzacției a beneficiat de asistență juridică din partea casei de avocatură Filip & Company, care a gestionat aspectele legale ale acestui proces de finanțare externă.
Interesul investitorilor pentru această emisiune a fost extrem de ridicat, tranzacția atrăgând ordine de aproape 2 miliarde de euro. Participarea a fost una diversificată, implicând peste 100 de investitori instituționali proveniți din 30 de țări diferite. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și diverse instituții supranazionale care au solicitat aceste titluri.
Condițiile financiare ale emisiunii includ un randament de 6,21% și un cupon fix de 6,12%, cu plata acestuia prevăzută pe o bază semestrială. Titlurile au o maturitate stabilită în anul 2037, însă există posibilitatea ca acestea să fie răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe platforma Euronext Dublin, integrându-se în strategia de diversificare a băncii.
Coordonarea vânzării obligațiunilor a fost asigurată de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și Citigroup Global Markets Europe AG. BT Capital Partners a acționat ca intermediar, coordonând cererea investitorilor atât din piața locală, cât și din partea instituțiilor financiare internaționale. Echipa juridică de la Filip & Company a fost condusă de Alexandru Bîrsan, alături de Anca Bădescu, Olga Niță și Bianca Gheorghe.
Alexandru Bîrsan, managing partner la Filip & Company, a subliniat că această tranzacție este un reper relevant pentru piața locală din România. El a menționat că succesul emisiunii, care a atras aproape 2 miliarde de euro, reflectă încrederea construită de Banca Transilvania pe piețele internaționale. Conform acestuia, astfel de operațiuni lărgește baza de investitori și facilitează viitoarele tranzacții prin crearea unor repere clare de execuție.
Operațiunile de emisiune pe piețele de capital sunt instrumente esențiale pentru bănci în vederea optimizării bazei de fonduri proprii și a datoriei eligibile. Prin accesarea piețelor internaționale, instituțiile financiare își pot diversifica sursele de finanțare, reducând dependența de piețele locale. Această strategie de capitalizare este vitală pentru menținerea indicatorilor de solvabilitate și pentru susținerea creșterii activității de creditare în economie.