Societatea Energetică Electrica S.A. a anunțat stabilirea unui Program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) în valoare de 1.000.000.000 EUR. În data de 29 octombrie 2026, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg a aprobat prospectul de bază aferent acestui program. Compania urmează să prezinte, tot în perioada noiembrie 2026, situațiile financiare interimare pentru trimestrul al treilea și să organizeze un eveniment dedicat investitorilor și analiștilor financiari.
Programul de emisiuni de obligațiuni permite companiei să emită periodic instrumente financiare, a căror valoare nominală agregată în circulație nu va depăși pragul de 1.000.000.000 EUR. Conform documentației, valoarea nominală unitară a obligațiunilor nu poate fi mai mică de 100.000 EUR. Consiliul de Administrație a hotărât că momentul primei emisiuni va fi stabilit ulterior, în funcție de condițiile de piață și după aprobarea Termenilor Finali. Electrica deține un rating de emitent pe termen lung BBB-, cu perspectivă stabilă, acordat de Fitch Ratings Ireland Limited.
Pentru gestionarea acestui program, Electrica a mandatat mai mulți parteneri financiari sub formă de Aranjori și Dealeri. Printre aceștia se numără Banca Comercială Română S.A. (membru al Erste Group), BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH. De asemenea, BofA Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A. și Societe Generale au fost desemnate ca Dealeri. Compania a solicitat autorității din Luxemburg transmiterea unui certificat de aprobare către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.
În paralel cu activitatea de finanțare, Electrica va publica situațiile financiare consolidate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2026 începând cu 16 noiembrie 2026, la ora 20:00. Raportul financiar pentru T3 2026 va fi disponibil în format electronic, în limbile română și engleză. Managementul companiei va organiza o teleconferință pentru prezentarea acestor rezultate în data de 17 noiembrie 2026, la ora 16:00. Participarea la această sesiune online pentru analiști și investitori nu necesită preînregistrare sau acordul prealabil al companiei.
Tot pe 17 noiembrie 2026, Electrica va organiza Capital Markets Day 2026 la Uzina Filaret din București, între orele 10:30 și 15:00. Evenimentul va fi desfășurat în format hibrid, combinând participarea fizică cu o transmisie live prin webcast. În cadrul acestui eveniment, echipa executivă va prezenta direcțiile strategice ale Grupului pentru anul 2030, stadiul investițiilor în rețea, portofoliul de proiecte de producție, stocare a energiei și cogenerare, precum și cadrul de alocare a capitalului.
Compania va comunica piaței de capital detaliile logistice privind înregistrarea și agenda evenimentului în timp util. Investitorii pot accesa documentele financiare și prospectul de bază pe site-ul oficial al societății. Electrica este tranzacționată pe Bursa de Valori București, Bursa de Valori de la Londra și Bursa de Valori de la Luxemburg, având un capital social subscris și vărsat de 3.395.530.040 RON.