Raiffeisen Bank a listat vineri, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), o nouă emisiune de obligațiuni corporative. Valoarea totală a acestei operațiuni este de 750 de milioane de lei, marcând a zecea emisiune de obligațiuni realizată de instituția financiară pe această piață. Noua emisiune este tranzacționată sub simbolul RBRO33 și reprezintă un pas important în strategia de finanțare a băncii.
Structura emisiunii RBRO33 cuprinde un total de 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. Maturitatea acestor instrumente financiare este stabilită la data de 13 august 2033. Din punct de vedere al randamentului, obligațiunile oferă o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032. Ulterior acestei perioade, rata va deveni variabilă, fiind calculată pe baza indicelui ROBOR la trei luni, la care se adaugă un adaos de 0,85 puncte procentuale.
Operațiunea a fost finalizată printr-un plasament privat, care a implicat subscrierea din partea a 12 investitori instituționali. Fondurile colectate prin această metodă vor fi utilizate de Raiffeisen Bank pentru a susține activitatea sa generală. Instrumentele financiare sunt de tip negarantat, senioare și preferențiale, fiind totodată eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Emisiunea face parte din programul EMTN și este listată simultan și la Bursa de Valori din Luxemburg.
Agenția Moody’s Ratings a acordat emisiunii un rating de Baa1, ceea ce o plasează în categoria de investiții recomandate (investment grade). Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a menționat că această operațiune demonstrează eficiența pieței de capital ca canal de finanțare pentru instituțiile bancare. De asemenea, el a subliniat că prezența constantă a unei instituții de prim rang pe BVB confirmă rolul bursei ca platformă cheie pentru emisiunile corporative complexe.
Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, a evidențiat interesul investitorilor pentru aceste instrumente și importanța pieței locale de capital. El a precizat că diversificarea surselor de finanțare și optimizarea bazei de fonduri proprii și a datoriei eligibile MREL rămân prioritare. Banca urmărește astfel să își consolideze capacitatea de a susține finanțarea economiei românești prin utilizarea activă a piețelor de capital naționale.
Raiffeisen Bank a început activitatea de listare de obligațiuni la BVB în anul 2013, realizând în ultimii 13 ani un total de zece emisiuni. Valoarea cumulată a emisiunilor de obligațiuni ale băncii care sunt tranzacționate în prezent pe BVB depășește pragul de 2,3 miliarde de lei. În portofoliul actual de instrumente tranzacționabile se înscriu patru emisiuni: RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.