Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale, prin care a atras sume de 500 de milioane de euro. Această operațiune a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, demonstrând un interes masiv din partea investitorilor. Tranzacția a fost realizată la o marjă de doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate realizată de Banca Transilvania pe piețele financiare internaționale. Obiectivul principal al acestei mișeri este diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii, precum și a datoriei eligibile a instituției. Procesul de vânzare a fost coordonat de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
Participarea la tranzacție a fost una diversificată, implicând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Majoritatea cererii, reprezentând 44%, a provenit din Europa, însă au fost prezente și investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Registrul de ordine a fost susținut de entități de tip real-money, inclusiv fonduri de pensii, fonduri suverane, fonduri de investiții, companii de asigurare, bănci comerciale și instituții supranționale.
Instrumentele financiare emise au o maturitate în anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% pe an. Emisiunea este listată la Bursă de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 p.p., un nivel similar cu emisiunile recente de instrumente în regiuni mai stabile.
Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania, a declarat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale României, companiilor și populației. Acesta a subliniat că instituția menține indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent. Procesul a beneficiat de expertiză juridică din partea firmelor Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP, având Deloitte Audit SRL ca auditor financiar.
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat în total opt emisiuni de obligațiuni pe piețele de capital. Prin aceste operațiuni, banca a reușit să atragă aproximativ 4,5 miliarde euro, consolidându-și statutul de principal emitent bancar din România. Această activitate o poziționează și ca unul dintre cei mai activi emitenți financiari din regiunea Europei Centrale și de Est.