Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale, reușind să atragă 500 de milioane de euro. Tranzacția a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, reflectând un interes masiv din partea investitorilor externi. Această operațiune a fost realizată într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și de o abordare mult mai selectivă a investitorilor față de noile emisiuni de instrumente financiare.
Emisiunea de obligațiuni subordonate a fost susținută de peste 100 de investitori instituționali care provin din 30 de țări diferite. Europa a reprezentat principala sursă de cerere, asigurând 44% din totalul interesului manifestat, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci comerciale, bănci private și diverse instituții supranționale.
Instrumentele financiare au fost emise cu o maturitate până în anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Randamentul a fost stabilit la 6,216%, în timp ce cuponul fix a fost de 6,122% pe an. Această marjă de dobândă este cu doar 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Emitentul a reușit, de asemenea, să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale.
Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania, a declarat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația. El a subliniat că operațiunea contribuie la obiectivul de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și a datoriei eligibile. Banca menționează că rezultatul a fost obținut prin calibrarea atentă a momentului lansării și prin dialogul constant cu investitorii internaționali.
Vânzarea obligațiunilor, care sunt listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin), a fost coordonată de mai mulți actori majori. Printre băncile de investiții implicate se numără Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. În calitate de intermediar, BT Capital Partners a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
Această mișare de finanțare prin emisiuni de obligațiuni se înscrie într-un context în care România caută metode de a-și finanța deficitul bugetar. În perioada recentă, au existat campanii de atragere a capitalului pentru a susține nevoile financiare ale statului, însă emisiunile sectorului bancar precum cea a Băncii Transilvania oferă o alternativă de diversificare a surselor de capital pentru economie.