China accelerează procesul de reformă a sectorului său bancar prin închiderea a 670 de instituții de credit de dimensiuni mici și rurale. Această mișcare strategică vizează eliminarea celor mai vulnerabile entități din sistem, într-un context marcat de deteriorarea calității activelor și de creșterea creditelor neperformante. Autoritățile chineze urmăresc construirea unui sector bancar mai solid, cu o supraveghere mai riguroasă, pentru a contracara semnalele de încetinire economică din țară.
Conform unei analize realizate de Fitch Ratings, autoritățile au intensificat procesul de fuziuni și dizolvări pentru a reduce numărul total de bănci. Obiectivul principal este transformarea acestora în entități cu dimensiuni mai mari, care să beneficieze de o capitalizare mult mai solidă. Această restructurare vizează îmbunătățirea supravegherii și creșterea transparenței, reducând totodată posibilitățile de arbitraj de reglementare care pot apărea în cadrul unui sistem fragmentat.
Băncile comerciale mici și rurale sunt identificate de Fitch Ratings ca fiind cea mai slabă parte a sistemului financiar chinez. Agenția de rating invocă calitatea redusă a activelor, nivelurile scăzute de capitalizare și deficiențele de guvernanță, în special în regiunile mai puțin dezvoltate. Vulnerabilitatea acestor instituții este amplificată de expunerea lor ridicată către companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehiculele de finanțare ale administrațiilor locale.
Indicatorii financiari ai acestor bănci rurale arată o scădere a performanței în perioada recentă. Randamentul activelor acestor instituții a coborât la 0,45% în prima jumătate a acestui an, de la un nivel de 0,56% înregistrat în 2021. În paralel, ponderea creditelor neperformante a crescut până la 2,8%, o valoare care este aproape dublă față de media de 1,5% raportată la nivelul întregului sector bancar.
Fitch Ratings estimează că restructurarea poate modifica în timp modul de concurență dintre creditorii de dimensiuni mici, însă avertizează că vulnerabilitățile structurale ar putea persista pe termen scurt. Totuși, riscul de contagiune la nivelul întregului sistem financiar este considerat limitat. Acest lucru se datorează faptului că activitatea acestor bănci este în mare parte locală, având o expunere redusă față de alte instituții bancare.
Această consolidare bancară are loc în perioada în care a doua economie a lumii înregistrează semnale de slăbiciune. Produsul intern brut al Chinei a crescut cu 4,3% în trimestrul al doilea, reprezentând cel mai lent ritm de creștere de după anul 2022. De asemenea, profiturile companiilor industriale au avansat cu 4,2% în august față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cea mai slabă creștere de la începutul acestui an.