Municipiul Alba Iulia lansează o ofertă publică de obligațiuni prin care intenționează să atragă până la 30 de milioane de euro de la investitori. Perioada de subscriere este stabilită între orele 9:00, pe 21 septembrie 2026, și 11:00, pe 25 septembrie 2026. Emisiunea este adresată atât persoanelor fizice, cât și investitorilor instituționali, oferind o alternativă de finanțare cu maturitate de 10 ani pentru cei care doresc să împrumute direct localitatea.
Structura dobânzii oferite de Alba Iulia este calculată pe baza indicelui EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90%. Având în vedere că EURIBOR la 6 luni pentru perioada iulie - decembrie 2026 este de 2,6%, rata finală a cupoanelor poate ajunge la aproximativ 5,5%. Această dobândă, care va fi plătită trimestrial, este aproape dublă față de ratele oferite de băncile din România pentru depozitele în euro pe o perioadă de 12 luni.
Investiția minimă necesară pentru subscrierea obligațiunilor este de 1.000 de euro, valoare reprezentată de minimum 10 obligațiuni, având fiecare o valoare nominală de 100 de euro. Emisiunea cuprinde în total până la 300.000 de obligațiuni, iar alocarea se va face prin mecanismul de bookbuilding, în funcție de marjele indicate de participanți. După finalizarea procedurilor legale, municipalitatea urmărește admiterea acestor instrumente pe piața reglementată a Bursei de Valori București, pe segmentul principal.
Fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte de infrastructură și gestionarea datoriei. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi folosite pentru refinanțarea datoriei publice locale existente, în timp ce restul banilor vor finanța proiecte aflate în execuție. Printre acestea se numără artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, proiecte susținute și prin fonduri europene nerambursabile.
Emisiunea este intermediată de BRD - Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, fiind garantată cu veniturile proprii ale municipiului printr-o garanție reală mobiliară. Investitorii de retail pot subscrie prin BRD - Groupe Société Générale, în baza unui cont curent în euro și a unui contract de servicii de investiții. Pentru investitorii instituționali, subscrierea poate fi realizată prin BRD - Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. sau prin orice Participant Eligibil autorizat de BVB.
Alba Iulia deține un rating de credit pe termen lung de BBB-, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings, un nivel limitat de ratingul suveran al României. Totuși, profilul de credit de sine stătător (Standalone Credit Profile) al municipiului este de „a-”, ceea ce indică o stabilitate financiară superioară cu trei trepte față de ratingul statului. Această experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital, începând cu prima emisiune din 2002, susține capacitatea de finanțare a orașului.