Producătorul global de produse tehnologice TTM Technologies a anunțat finalizarea unui acord definitiv pentru achiziționarea diviziei de optică Ophir de la MKS Inc. Valoarea tranzacției este de aproximativ 650 de milioane de dolari, fiind o operațiune plătită integral în numerar. Această mișare strategică este supusă unor ajustări obișnuite la încheierea tranzacției și urmează să fie finalizată, conform estimărilor actuale, în al doilea trimestru al anului 2027.
Divizia Ophir Optics, care deține activități și în România, precum și în Israel, se concentrează pe producerea de soluții optice de înaltă precizie. Aceste tehnologii sunt destinate imagisticii termice în infraroșu și sistemelor laser, servind nevoilor din domeniile apărării, securității și ale industriei. Achiziția vizează integrarea acestor componente avansate pentru a furniza soluții de sistem complete clienților din sectoarele menționate, profitând de cererea crescută pentru supraveghere și aplicații laser.
Finanțarea acestei achiziții, alături de investițiile de 400 de milioane de dolari anunțate anterior pentru extinderea capacității de producție în Asia, va fi realizată printr-un mix de resurse. TTM Technologies va utiliza numerar disponibil, fluxuri de numerar viitoare estimate și împrumuturi obținute prin intermediul facilității de credit revolving existentă a companiei. Prețul plătit reprezintă aproximativ 10,3 ori EBITDA ajustată estimată pentru Ophir Optics pentru anul 2027, fără a lua în calcul eventualele sinergii.
Edwin Roks, președinte și director general al TTM, a declarat că achiziția reprezintă un pas important în consolidarea strategiei de creștere pe termen lung. Această mișcare permite extinderea portofoliului cu soluții optice esențiale pentru platforme terestre, maritime, aeriene și vehicule fără pilot. Integrarea acestor produse va ajuta compania să capitalizeze pe tendințele majore ale pieței, generate de necesitatea de supraveghere și utilizarea extinsă a tehnologiilor laser în mediul industrial.
Tranzacția nu include divizia Ophir Instruments a MKS, care se ocupă de caracterizarea laserelor și funcționează separat de Ophir Optics, nici vânzarea mărcii Ophir. Procesul de finalizare depinde de obținerea unor aprobări de reglementare și de acordurile guvernamentale necesare. Pentru această operațiune, TTM a beneficiat de consultanță financiară de la Citi și de consultanță juridică oferită în comun de Polsinelli PC și Arnon, Tadmor-Levy.
Această expansiune tehnologică are loc într-un context economic marcat de monitorizarea stabilității financiare în Europa. Deși sectorul industrial și cel de apărare continuă să investească în tehnologii de înaltă precizie, indicatorii macroeconomici relevanți indică faptul că riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate pe continentul european, influențând modul în care marile corporații își planifică investițiile de capital pe termen lung.