Municipiul Alba Iulia a finalizat etapa de subscriere a ofertei publice de obligațiuni municipale denominate în euro, în valoare de 30 de milioane de euro. Procesul de finanțare, desfășurat în perioada 21–25 septembrie 2026, a vizat atât investitorii instituționali, cât și pe cei de retail. Interesul pieței a fost semnificativ, valoarea totală a ordinelor de subscriere depășind pragul de 77 de milioane de euro, ceea ce indică o cerere foarte mare pentru instrumentul financiar emis.
Emisiunea a fost integral subscrisă, atingând un nivel de subscriere de peste 250% față de valoarea inițială propusă. În urma procesului de bookbuilding și a etapelor de alocare, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50% pe an peste EURIBOR la 6 luni. Având în vedere că rata EURIBOR la 6 luni a fost de 3,07% la data de 25 septembrie 2026, dobânda finală pentru primul cupon este de 5,57% pe an.
Fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte de infrastructură și restructurarea datoriei. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice locale existente. Restul sumelor vor fi alocate cofinanțării a două proiecte aflate în execuție și susținute prin fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, conform comunicatului de presă.
Tranzacția a fost intermediată de BRD - Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. România, instituții implicate în piețele de capital. Obligațiunile au o maturitate de 10 ani și o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Acestea sunt garantate prin veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanție reală mobiliară constituită în favoarea deținătorilor de obligațiuni, respectând prevederile legale în vigoare.
După îndeplinirea procedurilor legale, Municipiul Alba Iulia va solicita admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București. Prima zi de tranzacționare este estimată pentru perioada 15 octombrie 2026. Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia, a subliniat că rezultatul confirmă încrederea investitorilor în capacitatea financiară a orașului și în planurile sale de investiții pe termen lung.
Această operațiune reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002. Orașul utilizează piețele de capital de peste două decenii pentru a accesa surse diversificate de finanțare. Această experieță de lungă durată în utilizarea instrumentelor financiare de pe piața de capital este o componentă relevantă pentru dezvoltarea infrastructurii locale și pentru gestionarea sustenabilă a bugetului municipal.