Raiffeisen Bank a listat vineri, 16 octombrie 2026, o nouă emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totală a instrumentelor financiare este de 750 de milioane de lei, marcând a zecea emisiune de obligațiuni a băncii admisă la tranzacționare pe piața locală de capital. Această operațiune a fost subscrisă de către 12 investitori instituționali, fondurile atrase fiind destinate finanțării activității generale a instituției de credit.
Noua emisiune este tranzacționată sub simbolul RBRO33 și cuprinde un total de 1.250 de obligațiuni. Fiecare titlu are o valoare nominală de 600.000 de lei, având scadența la data de 13 august 2033. Instrumentele financiare oferă o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032, după care rata va deveni variabilă. Aceasta va fi calculată pe baza indicelui ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de 0,85 puncte procentuale.
Obligațiunile sunt de tip corporativ negarantat și senior preferențial, fiind eligibile pentru îndeplinirea cerinței MREL. Emisiunea a primit ratingul Baa1 de la agenția Moody’s Ratings, fiind clasificată în categoria investment grade. Titlurile sunt listate atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa de Valori din Luxemburg, făcând parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care facilitează accesul la piețele internaționale de capital.
Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a subliniat că piața de capital rămâne un canal eficient de finanțare pentru instituțiile bancare. El a menționat că Raiffeisen Bank este un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc. Banca urmărește diversificarea surselor de finanțare și optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL, conform declarațiilor făcute de Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank.
Prezența activă pe piața locală de capital reprezintă un element central în abordarea de finanțare a băncii. Raiffeisen Bank a început listarea obligațiunilor la BVB în anul 2013, iar în ultimii 13 ani a ajuns la zece emisiuni. În prezent, pe lângă noua emisiune RBRO33, banca mai are pe piața BVB titlurile RBRO27C, RBRO27B și RBRO28. Instituția a marcat o premieră în 2021 prin listarea primelor obligațiuni verzi de peste 400 de milioane de lei.
Valoarea cumulată a emisiunilor Raiffeisen Bank tranzacționate la Bursa de Valori București a depășit pragul de 2,3 miliarde de lei. Această evoluție reflectă capacitatea băncii de a utiliza constant piața de capital locală pentru a susține finanțarea economiei românești. Prin utilizarea programului EMTN, instituția de credit reușește să combine accesul la capitalul internațional cu prezența constantă pe platforma de tranzacționare din România.