NAGA Group a anunțat obținerea unei finanțări de 8 milioane de dolari prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni convertibile. Această operațiune de finanțare va fi subscrisă de către cei doi investitori instituționali Presto și MDream, conform unui comunicat de presă emis de companie. Tranzacția este menită să sprijine expansiunea grupului pe piețele activelor digitale și să consolideze infrastructura tehnologică utilizată de platformă.
Instrumentele financiare emise de NAGA Group au o perioadă de maturitate de trei ani și sunt prevăzute cu o rată anuală a dobânzii de 8%. Obligațiunile vor fi puse la dispoție printr-un plasament privat către Presto și MDream, fără a fi listate pe piața bursieră. Această structură de finanțare oferă companiei o bază de capital necesară pentru a valorifica noile oportunități de creștere identificate în sectorul tranzacționării.
Investitorii au posibilitatea de a converti obligațiunile în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari per unitate. Acest preț de conversie reprezintă o valoare cu aproximativ 57% mai mare față de prețul de închidere al acțiunii pe XETRA din data de 8 octombrie 2026. Prin această metodă, evaluarea capitalurilor proprii ale companiei, înainte de includerea noilor fonduri, este estimată la aproximativ 99,2 milioane de dolari.
Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group, a subliniat că această mișare transformă fundamental afacerea într-una cu o structură mai suplă și mai profitabilă. Implicarea investitorilor strategici aduce nu doar capital, ci și expertiză esențială pentru dezvoltarea viitoare a grupului. În cazul unei conversii integrale la prețul stabilit inițial, capitalul social al companiei va fi majorat cu aproximativ 8,1% prin emiterea de noi acțiuni.
Colaborarea dintre NAGA și Presto va viza dezvoltarea unor produse noi de tranzacționare și îmbunătățirea condițiilor de tranzacționare. Parteneriatul se va concentra pe optimizarea tehnologiei care stă la baza serviciilor actuale și pe extinderea ofertei de active digitale. Această strategie de dezvoltare vizează atât îmbunătățirea prețurilor, cât și consolidarea poziției companiei pe piața tehnologică de tranzacționare.
Emisiunile de obligațiuni convertibile reprezintă instrumente de finanțare hibride, oferind investitorilor posibilitatea de a deține datorie cu dobândă sau de a deveni acționari. În contextul piețelor de capital, acest tip de instrumente permite companiilor să atragă capital fără a dilua imediat acționariatul, oferind în același timp o cale de participare la creșterea valorii companiei pe termen lung prin conversia în capital propriu.