Platforma NAGA, entitate listată la Bursa din Frankfurt și condusă de antreprenorul Octavian Pătrașcu, a finalizat o operațiune de finanțare prin emisiunea de obligațiuni în valoare de 8 milioane de dolari. Această mișare strategică este menită să susțină dezvoltarea unor noi produse financiare, îmbunătățirea infrastructurii tehnologice a platformei de tranzacționare și extinderea portofoliului de active digitale. Capitalul nou obținut vine într-un moment de consolidare după fuziunea dintre NAGA Group și CAPEX.com, procesul fiind finalizat în august 2024.
Operațiunea de finanțare a fost realizată printr-un plasament privat către doi investitori strategici, Presto și MDream, care nu vor lista aceste obligațiuni la bursă. Instrumentele financiare emise au o maturitate de trei ani și o rată anuală a dobânzii de 8%. Obligațiunile includ o clauză de conversie în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari per unitate, valoare care este cu aproximativ 57% peste prețul de închidere al acțiunii pe XETRA din 8 octombrie 2026. Acest preț de conversie presupune o evaluare a capitalurilor proprii a companiei de aproximativ 99,2 milioane de dolari.
Investitorii implicați aduc expertiză specifică pentru etapa următoare de creștere a grupului. Presto, fondată în 2014, va colabora cu NAGA pentru a îmbunătăți cercetarea cantitativă, gestionarea riscurilor și infrastructura de tranzacționare, vizând optimizarea prețurilor și a condițiilor tehnice. Pe de altă parte, MDream va sprijini dezvoltarea în domeniul fintech, oferind experiență în plăți, portofele digitale și în crearea de punți între finanțele centralizate și cele descentralizate, integrând diverse clase de active în ecosistemul grupului.
Noul capital va fi direcționat în mod special către dezvoltarea platformei „Naga One”, un proiect prin care grupul urmărește integrarea tranzacționării, investițiilor și a diverselor servicii financiare într-o singură aplicație. Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group, a declarat că transformarea afacerii într-o structură mai suplă și profitabilă este baza pe care se va accelera dezvoltarea. Implicarea investitorilor strategici oferă grupului flexibilitate financiară și consolidează capacitatea de a valorifica oportunitățile de creștere pe piața activelor digitale.
Din punct de vedere operațional, NAGA își propune să consolideze activitatea principală de tranzacționare prin noile funcționalități tehnologice. Colaborarea cu Presto va viza direct îmbunătățirea tehnologiei de bază a platformei, în timp ce expertiza MDream va ajuta la diversificarea ofertei de servicii. Această strategie de expansiune este susținută de o structură de capital care, în cazul unei conversii integrale la prețul inițial, ar putea majora capitalul social al companiei cu aproximativ 8,1%.
NAGA deține origini antreprenoriale din România, fiind legată de compania CAPEX.com fondată de Octavian Pătrașcu. Grupul operează un birou local în România și oferă asistență pentru investitorii din această țară. În februarie 2025, compania a integrat acțiunile listate la Bursa de Valori București în platforma sa internațională, facilitând astfel accesul investitorilor străini la companiile românești.